军工

【 】财联社9月11日电，军工板块盘中逆势拉升，内蒙一机涨停，北方长龙、长城军工、博云新材、捷强装备、晟楠科技等涨幅靠前。

【中信建投： 】中信建投研报表示，截至2026Q2，公募基金军工持仓总市值1682.49亿元，占比3.77%，相较于2025Q4低点（3.25%）回升0.52个百分点，相较于2026Q1小幅回落0.2个百分点。

①内需外贸双轮驱动，分析师看好军工行业开启中长期成长空间； ②国内炼化一体化龙头公司之一，拥有显著的资源优势。

【中信建投： 】中信建投研报指出，8月25日，SpaceX宣布将在美国路易斯安那州弗米利恩堂区投资1000亿美元，建设地球上规模最大的发射场。规划十余座发射塔、每天超过30次星舰飞行、每年数千次发射，2027年动工，最早2029年首飞。

【中新经纬】展望9月，中信证券研报称，资金面或仍是影响市场行情的重要变量，伴随着部分一级待发行项目或陆续推进，市场期待增量资金，包括保险资金放开商业不动产REITs投资范围，指数基金、公募FOF和二级债基等公募基金资金入场、长期资金入市等。

【 】财联社8月25日电，午后军工概念震荡走强，天秦装备20cm涨停，航宇科技、北方长龙、江龙船艇、长城军工、安达维尔、捷强装备等涨幅靠前。

【中信建投： 】财联社8月11日电，中信建投研报表示，本周黑钨精矿价格41.9万元/吨（较上周持平），APT价格61万元/吨（较上周持平），欧洲APT价格3000—3279美元/吨度(折合人民币179.1—195.8万元/吨)。

【 】财联社8月10日电，军工板块盘中异动拉升，长城军工直线涨停，晶品特装、北方长龙、内蒙一机、国科军工、中光学等纷纷跟涨。

【中国基金报】长江证券研报指出，小金属板块正由估值收缩阶段转向基本面驱动的上行通道，其中，钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升，英伟达GB200已大规模采用，GB300及Rubin平台单机钽电容用量有望进一步增加，产业拐点已现；

【21世纪经济报道】长江证券研报指出，小金属板块正由估值收缩阶段转向基本面驱动的上行通道，其中钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升，英伟达GB200已大规模采用，GB300及Rubin平台单机钽电容用量有望进一步增加，产业拐点已现；

【南方财经网】长江证券研报指出，小金属板块正由估值收缩阶段转向基本面驱动的上行通道，其中钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升，英伟达GB200已大规模采用，GB300及Rubin平台单机钽电容用量有望进一步增加，产业拐点已现；

【证券时报网】军工装备、氟化工板块逆市走强 军工装备板块走强，长城军工2连板，华强科技、建设工业、航天南湖、内蒙一机、江龙船艇等纷纷跟涨。 机构研报指出，军工装备产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。

【证券日报】板块内盛路通信、光电股份、中天火箭、航发科技等4只个股涨停，35只个股涨超5%。国泰海通证券研报指出，随着可重复回收火箭、低成本商业卫星等技术的不断成熟，我国商业航天产业化有望加速，建议关注商业航天产业链相关标的。

【证券时报】此外，北方长龙、长城军工、中航成飞、建设工业、捷强装备、晟楠科技等个股均出现直线拉升走势。 华泰证券研报认为，展望“十五五”，国防和军队现代化将实现高质量推进，实现由“量”的扩张转向“质”的提升。