证券简称：天原股份 证券代码：002386 宜宾天原集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二六年十月 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字： 刘 彬 陈 洪 韩成珂 廖周荣 陈新玉 李 媛 李 宁 王汀汀 周 静 叶勇飞 宜宾天原集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名： 王政强 杨建中 徐慧远 邱世威 谢 智 闵 潇 颜 华 田 英 何 波 宜宾天原集团股份有限公司 年 月 日 目 录 目 录........................................................................................................................... 11释 义........................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况...................................................................................13 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................13 二、本次发行概要.................................................................................................14 三、本次发行对象基本情况.................................................................................16 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................17第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................19 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................19 二、董事和高级管理人员持股变动情况.............................................................20 三、本次发行对公司的影响.................................................................................20第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................................................................................................... 22 一、关于本次发行定价过程合规性的说明.........................................................22 二、关于本次发行对象选择合规性的说明.........................................................22第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........23第五节 有关中介机构的声明...................................................................................24 一、保荐人（主承销商）声明.............................................................................24 二、发行人律师声明.............................................................................................25 三、审计机构声明.................................................................................................26 四、验资机构声明.................................................................................................27第六节 备查文件.......................................................................................................28 一、备查文件.........................................................................................................28 二、查阅地点.........................................................................................................28 三、查询时间.........................................................................................................28 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义： 公司、股份公司、发行人、 指 宜宾天原集团股份有限公司 天原股份 宜宾发展、控股股东 指 宜宾发展控股集团有限公司 宜宾市国资委、实际控制 指 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 人 本次发行 指 天原股份 2026 年度向特定对象发行股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 《公司章程》 指 《宜宾天原集团股份有限公司章程》 董事会