股票代码：600962.SH 上市地：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年十月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。 上市公司全体董事声明 本公司及本公司全体董事承诺，保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 夏连鲲 翟传明 王 炜 贺 军 胡博文 倪元颖 李 玲 刘 斌 吴 楠 国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年 10 月 28 日 上市公司全体高级管理人员声明 本公司全体高级管理人员承诺并保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体非董事高级管理人员签字： 席 京 周永刚 杨光明 张 松 谭 军 国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年 10 月 28 日 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 10.98 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东会批准。 三、本次新增股份数量为 548,798,757 股，均为限售流通股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2026 年 10 月 27 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 目 录 上市公司声明...... 1 上市公司全体董事声明......2 上市公司全体高级管理人员声明......3 特别提示...... 3 目 录...... 5 释 义...... 7 一、基本术语......7 二、专业术语......9 第一节 本次交易的基本情况......10 一、本次交易方案概述......10 二、发行股份购买资产具体方案......11 三、募集配套资金具体方案......19 四、本次交易构成重大资产重组......21 五、本次交易构成关联交易......22 六、本次交易不构成重组上市......22 第二节 本次交易的实施情况......23 一、本次交易的决策和审批情况......23 二、本次发行股份购买资产的实施情况......23 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......24 四、董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......24 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......25 六、相关协议及承诺的履行情况......25 七、相关后续事项的合规性及风险......25 第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......26 一、独立财务顾问意见......26 二、法律顾问意见......26 第四节 本次交易新增股份发行上市情况......28 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......28 二、新增股份的上市时间......28 三、新增股份的限售安排......28 第五节 本次股份变动情况及其影响......29 一、本次发行前后前十名股东持股情况......29 二、本次发行对上市公司的影响......30 第六节 持续督导...... 33 一、持续督导期间......33 二、持续督导方式......33 三、持续督导内容......33 第七节 本次交易相关证券服务机构......34 一、独立财务顾问......34 二、法律顾问......34 三、审计机构......34 四、审阅机构......34 五、评估机构......35 第八节 备查文件...... 36 一、备查文件......36 二、备查地点......36 释 义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基本术语 本上市公告书 指 《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 重组报告书/报告书 指 《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》 公司、本公司、国投中 指 国投中鲁果汁股份有限公司 鲁、上市公司 国投集团、控股股东 指 国家开发投资集团有限公司（曾用名：国家开发投资公司） 国务院国资委、实际控 指 国务院国有资产监督管理委员会 制人 标的公司、电子院、交 指 中国电子工程设计院股份有限公司 易标的 标的资产、标的股权 指 中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份 新世达壹号 指 宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） 大基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 建广投资 指 广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙） 湾区智能 指 广州湾区智能传感器产业集团有限公司 科改策源 指 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国华基金 指 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 交易对方 指 国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智 能、科改策源、国华基金 交易各方 指 上市公司、交易对方 国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹 本次交易、本次重组 指 号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源