关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二六年九月 目 录 目 录 ...... 1 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、保荐机构名称...... 3 二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3 三、项目协办人及其他项目组成员...... 3 四、发行人基本情况...... 4 五、本机构与发行人之间的关联关系...... 9 六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 10 第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13 三、保荐机构结论性意见...... 14 第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 15 一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 15 二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 15 三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 16 四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 16 五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 17 六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》有关事项的核查意见...... 19 七、关于本次发行私募投资基金发行对象登记备案情况的核查意见...... 21 八、发行人存在的主要风险...... 21 九、对发行人发展前景的简要评价...... 26 附件 ...... 30 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“发行人”或“公司”） 拟申请向特定对象发行不超过 28,514,826 股（含 28,514,826 股）的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义） 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司。 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 张林冀：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与江苏卓胜微电子股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市项目，山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目，江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度、2025 年度创业板向特定对象发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。 徐璐：于 2019 年取得保荐代表人资格，曾经担任深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目协办人，曾参与的项目包括江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。 三、项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：王永建，于 2025 年取得证券从业资格，曾参与的项目包括瀚天天成 电子科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并在香港联交所主板上市项目、北京索英电气技术股份有限公司于全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌等项目。 项目组其他成员：杨瑞瑜、陶木楠、莫永伟、张宏婷、王琢、项宇飞、李振阳、邓若芊、焦若珊、王子汐、陈子轩。 四、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称 深圳市杰普特光电股份有限公司 英文名称 ShenZhen JPT Opto-electronics Co., LTD. 注册地址 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8-1号科姆龙科技园A栋1201 成立时间 2006 年 4 月 18 日 股本 9,504.9423 万股 法定代表人 黄治家 上市时间 2019 年 10 月 31 日 上市板块 上海证券交易所科创板 光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的技术 经营范围 开发和销售；普通货运；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政 法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。光电子元器件、激光 器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的生产。 联系电话 0755-29528181 邮政编码 518110 传真 0755-29529195 公司网址 www.jptoe.com 电子信箱 ir@jptoe.com 本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票 （二）发行人股权结构和前十名股东情况 1、发行人股权结构 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人总股本为 95,049,423 股，股本结构如下： 股份类别 股数（股） 占总股本比例（%） 有限售条件流通股 - - 无限售条件流通股 95,049,423 100.00 股份总数 95,049,423 100.00 2、发行人前十名股东情况 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下： 持股数量 占公司总 持有有限售 质押或冻结 股东 序号 股东名称 （股） 股本比例 条件股份数 股份数量 性质 （%） 量（股） （股） 1 黄治家 18,275,464 19.23 - - 境内自 然人 2 厦门市同聚同源咨询管理合伙企 12,477,042 13.13 - - 其他 业（有限合伙） 3 全国社保基金五零三组合 2,800,000 2.95 - - 其他 4 蒋仕波 2,758,498 2.90 - - 境内自