证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-061 天通控股股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9月 23 日下午 1 点 30 分 在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为实现公司的发展目标，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。 公司本次发行并上市将在符合中国境内相关法律法规及规范性文件、香港法律、法规的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所等相关政府机关、监管机构的备案、批准和/或核准。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过了《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 公司本次发行并上市的具体方案如下： 1、上市地点 本次公开发行的 H股（以普通股形式）将在香港联交所主板挂牌上市。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 2、发行股票的种类和面值 本次发行并上市的股票为境外上市外资股（H股，以普通股形式），以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 3、发行及上市时间 公司将在股东会决议有效期内或股东会同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司经营情况、境内外资本市场情况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 4、发行对象 本次发行拟在全球范围内进行发售，发行对象包括符合相关条件的中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）投资者，以及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的合资格投资者。具体发行对象将由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 5、发行方式 本次发行并上市方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。 根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下 144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。 具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律法规规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况在股东会决议有效期内决定。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 6、发行规模 在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低自由流通量的规定或要求（或豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行并上市的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的20%（超额配售选择权行使前），并授予公司聘任的整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。 本次发行并上市的最终发行数量、发行比例、超额配售事宜及配售比例，将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准或备案和发行时的市场情况等确定。如公司在本次发行并上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次拟发行的 H 股数量将相应调整。公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到境内外监管机构、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 7、定价方式 本次 H 股发行最终发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受 能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，参照可比公司在境内外市场的 估值水平、市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商/整体协调人共同协商确定。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 8、发售原则 本次发行并上市将分为香港公开发售及国际配售。香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及香港联交所《新上市申请人指南》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，公开发售配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》、香港联交所《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新的规定、指引或香港联交所另行豁免批准（如适用）的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请豁免设置“回拨”机制。 国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单额度的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。 在符合有关法律法规及《香港上市规则》和香港联交所相关指引要求的前提下，本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者，相关资质和具体配售比例，将根据相关法律法规、其他规范性文件、香港联交所的相关要求以及届时的市场情况确定。 在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行并上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求正 份的要约（基石投资者除外）。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 9、承销方式 本次发行并上市由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 10、筹资成本分析 预计本次发行并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、数据合规律师费用（如需）、背调及诉讼查册机构费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、可研报告费用（如需）、股份登记机构费用、公司秘书费用、H 股股份过户登记处费用、ESG 顾问费用（如需）、合规顾问费用、向香港联交所支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定，相关费用最终将由公司承担。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0票反对。 11、决议有效期 本次发行并上市方案决议的有效期为 24 个月，自公司股东会批准之日起计 算。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准及/或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成之日与行使超额配售权（如有）及上市相关手续办理完毕孰晚日。 本次发行并上市尚需提交中国证监会备案及提交香港联交所和香港证监会核准，为确保公司本次发行并上市的申请工作顺利进行，提请股东会授权董事会和/或董事会授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行并上市的具体方案。 表决结果：7 票同意、0票弃权、0 票反对。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于向董事会作出 H 股股份发行及回购之一般性授权的议案》 鉴于公司拟发行H股股票并在香港联交所主