招商证券股份有限公司 关于 金财互联控股股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年九月 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人栾俊、艾斐根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《金财互联控股股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 目 录 声 明...... 1 目 录...... 2 第一节 发行人基本情况......4 一、发行人概况......4 二、发行人主营业务、核心技术、研发水平......4 三、发行人主要经营和财务数据及指标......15 四、发行人存在的主要风险......17 第二节 本次发行情况......21 一、发行股票的种类和面值......21 二、发行方式及发行时间......21 三、发行对象及认购方式......21 四、定价基准日、定价原则及发行价格......22 五、发行数量......22 六、募集资金规模和用途......23 七、限售期...... 23 八、上市地点......24 九、本次发行前滚存利润的安排......24 十、本次发行决议的有效期......24 第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员......25 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......25 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......25 第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明......26 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际 控制人、重要关联方股份的情况；......26 二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际 控制人、重要关联方股份的情况；......26 三、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人 任职等情况；......26 四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、 重要关联方相互提供担保或者融资等情况；......26 五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系；......27 第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......28 第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明......29 一、已履行的审批程序......29 二、尚需履行的审批程序......29第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...30 一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件......30 二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件......30 三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件......30 四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件...... 34 第八节 持续督导期间的工作安排......36 第九节 保荐机构关于本项目的推荐结论......38 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 截至本上市保荐书出具日，公司基本情况如下： 公司名称 金财互联控股股份有限公司 英文名称 JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd. 上市时间 2010 年 12 月 31 日 注册资本 77,919.8175 万元 股票上市地 深圳证券交易所 A 股股票简称 金财互联 A 股股票代码 002530.SZ 法定代表人 杨墨 公司住所 盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号 邮政编码 224100 电话 021-39531217 传真 021-39531217 网址 www.fengdong.com 电子邮箱 JCHL@jc-interconnect.com 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；税务服务；财务咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零 售；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；智能基 经营范围 础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理 加工；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类 租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 二、发行人主营业务、核心技术、研发水平 （一）发行人主营业务 公司是热处理行业领先的综合解决方案供应商，主营业务包括热处理装备制造、热处理加工服务、热处理售后服务、精密耐热合金制造、轴承及零部件制造等。凭借三十余年的行业深耕，公司依托自主研发的核心技术体系、覆盖全国的服务网络，以及产业链深度协同优势，持续为汽车、风电、机器人、航空航天、核电等高端制造领域提供高品质、定制化的热处理解决方案。 报告期内，公司基于自身在核心关键零部件制造领域所积累的热处理装备制造、工艺技术应用等优势和经验，确定将机器人核心零部件（轴承）制造作为公司产业延伸的新方向，积极探索并培育新的增长曲线，持续夯实一体化发展的产业基础，为公司长远发展注入新动能。 热处理作为提升金属材料和工件质量、寿命和可靠性的基础环节，早已融入精密零部件生产制造全流程，贯穿从前期原材料准备到最终产品成型的各个环节。随着我国先进制造业的高质量发展，热处理行业的定位从过去支撑传统机械制造的基础工艺，升级为服务国家战略性新兴产业、发展新质生产力的关键赋能环节。航空航天、新能源汽车、高端装备、半导体制造等前沿领域对热处理提出了精密化、智能化、绿色化的苛刻要求，为中高端热处理行业的发展提供了新的需求和难得的历史性机遇。 公司在多年的热处理行业经验中培养了一支专业化的研发技术团队，建有国家企业技术中心、江苏省院士工作站、国家认证 CNAS 检测实验室，拥有国务 院特殊津贴专家 2 人、省双创人才 3 人、省 333 工程人才培养对象 2 人、高级工 程师 15 人，被评为中国机械工程学会热处理分会副理事长单位、中国热处理行业协会副会长单位、全国热处理标准化技术委员会副秘书长单位、全国热标委设备分技术委员会秘书处承担单位。 报告期内，公司 2023 年和 2024 年通过子公司方欣科技开展了数字化业务， 主要为政府机构和企业纳税人提供财税等领域的数字化解决方案及产品服务。2024 年 12 月，公司以方欣科技 100%股权出资设立参股公司后，公司不再从事财税相关业务。 （二）发行人主要产品及核心技术 1、热处理装备制造 在热处理装备制造领域，公司已实现可控气氛、真空、高频感应三大核心类别装备的完全自主可控与研发制造，产品整体技术水平达到国际先进，致力于为全球客户提供稳定、高效、智能的热处理装备与系统解决方案。主要产品包括可控气氛热处理设备、真空热处理设备、高频感应加热设备，广泛应用于汽车、机器人、航空航天、工程机械、自动化设备、精密机床、高端液压件等领域，详细 情况如下： 装备类别及 核心产品及图片 产品优势 核心客户 应用领域 比亚迪（002594.SZ）、郑州机