证券代码：603124 证券简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 目录 2026 年第二次临时股东会会议须知......3 2026 年第二次临时股东会会议议程......4 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......6 议案二：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......7 议案三：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案......11议案四：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的 议案......12议案五：关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告》的议案......13 议案六：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案......14议案七：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案......15 议案八：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案......16议案九：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案......17 江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江西江南新材料科技股份有限公司章程》《江西江南新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、现场参会股东请于 2026 年 9 月 30 日提前抵达会议指定地点并凭身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次会议现场会议于 2026 年 9 月 30 日 14 点 30 分正式开始，要求发言 的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东发言登记时间排序发言，发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经会议主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。 六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。 八、本次股东会见证律师为北京市中伦（上海）律师事务所律师。 江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 9 月 30 日（星期三） 14 点 30 分 网络投票时间：2026 年 9 月 30 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 参与会议人员：截至股权登记日 2026 年 9 月 23 日收市时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的江西江南新材料科技股份有限公司股东及股东代表。 其他出席和列席会议人员：公司董事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议有关情况； 二、推选计票人和监票人； 三、宣读并审议本次会议各项议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》； 4、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议 案》； 5、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 析报告>的议案》； 6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 7、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年度 四、股东发言，对相关议案进行交流； 五、现场股东和股东代表投票表决； 六、计票人统计现场表决结果，监票人及见证律师现场监票； 七、汇总现场与网络投票结果； 八、宣读股东会决议，签署股东会决议和会议记录； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。 议案一： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。 本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。 本议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 请各位股东及股东代表审议。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日 议案二： 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）方案。具体如下： 一、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 二、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后的有效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。 三、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。 证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，按照相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定，根据发行对象申购报价情况与保荐人（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。 四、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 2