证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 联合保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （东莞市莞城区可园南路一号） 卓越时代广场（二期）北座） 二〇二六年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：22,669,833 股 2、发行价格：111.58 元/股 3、募集资金总额：人民币 2,529,499,966.14 元 4、募集资金净额：人民币 2,519,680,466.29 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。 限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 目 录 特别提示......1 一、发行股票数量及价格...... 1 二、本次发行股票预计上市时间...... 1 三、新增股份的限售安排...... 1 目 录......2 释 义......4 第一节 本次发行的基本情况......5 一、发行人基本情况...... 5 二、本次新增股份发行情况...... 5 第二节 本次新增股份上市情况......20 一、新增股份上市批准情况...... 20 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20 三、新增股份的上市时间...... 20 四、新增股份的限售安排...... 20 第三节 股份变动及其影响......21 一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21 二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 23 三、财务会计信息讨论与分析...... 23 四、管理层讨论与分析...... 24 第四节 本次新增股份发行上市相关机构......26 一、联合保荐人（主承销商）...... 26 二、联合保荐人（主承销商）...... 26 三、发行人律师事务所...... 26 四、审计机构...... 27 五、验资机构...... 27 第五节 保荐人的上市推荐意见......28 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29 第六节 其他重要事项......31 第七节 备查文件......32 一、备查文件...... 32 二、查询地点...... 32 三、查询时间...... 32 释 义 在本上市公告书中，除非文中特别指明，下列词语具有以下含义： 发行人、本公司、公司、 指 生益电子股份有限公司 生益电子 本次发行、本次向特定对 指 公司2025年度向特定对象发行 A 股股票 象发行 生益科技、控股股东 指 广东生益科技股份有限公司，上交所主板上市公司（股票 代码 600183.SH），公司第一大股东 股东、股东会 指 本公司股东、股东会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 《公司章程》 指 《生益电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐人（主承销 商）、联合保荐人（主承 指 中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 销商）、主承销商 中信证券 指 中信证券股份有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、见证律师、 指 北京市康达律师事务所 康达律师 审计机构、验资机构、华 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 兴会计师 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，但文中另有所指除外 本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五 入所致。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称 生益电子股份有限公司 英文名称 SHENGYI ELECTRONICS CO., LTD. 上市时间 2021 年 2 月 25 日 注册资本 860,261,067 元 股票上市地 上海证券交易所 A 股股票简称 生益电子 A 股股票代码 688183 法定代表人 邓春华 公司住所 东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号 邮政编码 523127 电话 0769-89281988 传真 0769-89281998 网址 http://www.sye.com.cn 电子邮箱 bo@sye.com.cn 道路普通货运；研发，生产，加工，销售新型电子元器件（新型机 经营范围 电元件：多层印刷电路板）及相关材料，零部件；从事非配额许可 证，非专营商品的收购及出口业务；货物进出口，技术进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票类型和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、本次发行履行的内部决策程序 2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提 交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 2025 年 12 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。 2026 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，根据《注册管理办法》等相关法规及股东会授权，调整了本次发行的方案，并结合实际情况及调整后的发行方案，对本次发行的预案等相关文件进行了修订。 2、本次发行履行的监管部门注册过程 2026 年 5 月 20 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股 票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于同意生益电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1310 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。 3、本次发行的发行过程简述 （1）《认购邀请书》发送情况 发行人与联合保荐人（主承销商）于 2026 年 8 月 27 日向上交所报送《发行 方案》及《会后事项