①首次引入NPO方案！华为昇腾960DT将提前三个季度上市，分析师看好随着CPO/NPO产业化推进，FAU等无源光器件价值量膨胀趋势明确，这家公司无源内连光器件产品已实现大批量出货； ②宁德时代拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能，远期低成本锂资源投放将推动产业链供需格局优化，这家公司上半年锂电新增订单亮眼、全球化布局实现突破； ③Nebius涨4.1%且最高涨21%，公司宣布上调GPU云服务价格，市场认为此举凸显AI算力需求旺盛及供应紧张。