①AI算力租赁商推出多机架英伟达Vera Rubin NVL72集群，机构称NPO/CPO光网络等成为核心增量赛道，这家公司作为CPO核心器件生产商，生产的FAU、ELS外置光源等相关产品已经处于交付状态； ②TrendForce预估2026年全球数据中心用电需求年增31%，电网供应缺口自2028年扩大，机构称电网行业迎算电协同催化，这家公司持续深耕电网、新能源等核心赛道，同时积极布局算力市场； ③这家公司子公司400G、800G、1.6T光模块PCB已实现批量供货。