证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 （Hengong Precision Equipment Co., Ltd.） 河北省邯郸市成安县商城镇工业园区 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年九月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 特别提示 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币81,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额 1 具身智能机器人本体制造项目 39,976.86 35,000.00 2 具身智能机器人中试基地及上海研发中心项目 9,050.00 5,000.00 3 高端装备零部件扩产项目 31,170.92 27,812.00 4 高端零部件新材料扩产项目 6,753.35 5,499.00 5 补充流动资金 7,689.00 7,689.00 合计 94,640.12 81,000.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、公司前次募集资金系 2023 年度首次公开发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币 21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已基本使用完毕。前募项目延期、变 更情况、效益情况均已在《河北恒工精密装备股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告》中进行说明。 四、本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 五、本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。 六、公司所处行业为通用设备制造业，市场竞争较为激烈。若公司在连续铸造、精密机加工等领域的新产品、新技术研发失败，竞争对手在相关领域取得技术突破，推出更具竞争力的产品，或者相关行业规模萎缩、技术路线受阻等因素导致公司未来订单需求不及预期，可能会对未来业绩造成不利影响。敬请投资者注意前述相关风险！ 七、具身智能机器人本体制造项目主要产品为智能机器人相关产品。虽然智能机器人行业整体处于快速增长阶段，具备良好发展前景，为项目实施提供了一定市场基础，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本次募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低， 公司市场开拓不利，公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本次募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。敬请投资者注意前述相关风险！ 目录 发行人声明......1 特别提示......2 目录......5 释义......6一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明..8 二、本次发行概况......8 三、财务会计信息及管理层讨论与分析......18 四、本次募集资金用途......29 五、公司利润分配政策及股利分配情况......30 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......35 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......35 释义 释义项 - 释义内容 恒工精密、本公司、公司、发行人 指 河北恒工精密装备股份有限公司 预案、本预案 指 河北恒工精密装备股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案 本次发行 指 公司本次向不特定对象发行总额不超过人民币 81,000 万元（含本数）的可转换公司债券 募集说明书 指 河北恒工精密装备股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 发行公告 指 河北恒工精密装备股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券发行公告 可转债 指 可转换公司债券 转股 指 债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约 定的价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程 转股期 指 债