证券代码：002941 证券简称：新疆交建 上市地点：深圳证券交易所 新疆交通建设集团股份有限公司 Xinjiang Communications Construction Group Co.,Ltd. （住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年九月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须国家出资企业或国有资产监管机构审核批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，具有不确定性。 特别提示 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须国家出资企业或国有资产监管机构审核批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，具有不确定性。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币150,000 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目 135,236.68 90,000.00 DRTJ-04 标段（施工总承包） 2 S12 线高昌（吐鲁番）-托克逊-巴仑台公路 121,522.09 60,000.00 建设项目 GTBTZ-17 标段（施工总承包） 合计 256,758.77 150,000.00 注：项目投资总额为公司作为承包方与业主方签署的总承包合同中约定的合同总价，其中S12 线高昌（吐鲁番）-托克逊-巴仑台公路建设项目 GTBTZ-17 标段投资总额为经工程量清单复核批复后的合同金额。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、公司前次募集资金系 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金。经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，公 司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，扣除 承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金 已于 2020 年 9 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 9 月 21 日出具的众环验字（2020）010060 号验资报告审验。 截至 2026 年 4 月 16 日止，公司已按照承诺累计使用募集资金 57,795.91 万 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 841.43 万元。截至预案出具日，结余募集资金 26,422.86 万元已永久性补充流动资金，募集资金账户已销户。 公司已在《前次募集资金使用情况专项报告》中对公司前次募集资金使用情况进行详细披露，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《关于新疆交通建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 四、本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 五、本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。 六、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须国家出资企业或国有资产监管机构审核批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照法律法规有关规定，有序推进后续工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 目 录 公司声明......2 特别提示......3 目 录......5 释 义......6 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 7 二、本次发行概况......7 三、财务会计信息及管理层讨论与分析......17 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途...... 39 五、利润分配情况......40 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......44 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 45 释 义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、 指 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交建 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《新疆交通建设集团股份有限公司公司章程》 股东会 指 新疆交通建设集团股份有限公司股东会 董事会 指 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 本次发行、本次可转换公 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券 司债券 可转换公司债券、可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《新疆交通 本预案 指 建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案》 公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《新疆交通 《募集说明书》 指 建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》 报告期、最近三年一期、 指 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月 最近三年及一期 PPP 项目 指 政府和社会资本合作项目 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 “十四五” 指 划》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本预案中所引用的财务数据和财务指标