生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 联合保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （东莞市莞城区可园南路一号） 卓越时代广场（二期）北座） 二〇二六年九月 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 邓春华 陈仁喜 张莉 唐庆年 张恭敬 唐芙云 储小平 李焰文 庞春霖 生益电子股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 审计委员会成员签名： 李焰文 庞春霖 张莉 生益电子股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除董事、审计委员会成员以外的其他高级管理人员签名： 陈正清 林江 黄乾初 生益电子股份有限公司 年 月 日 目 录 释 义.......................................................................................................................... 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13 一、发行人基本情况.......................................................................................... 13 二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 13 三、本次发行概要.............................................................................................. 15 四、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 22 五、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 29 一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 29 二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 30第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 32 一、关于本次发行定价过程合规性的意见...................................................... 32 二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................................... 32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................................................................................................................................. 34第五节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 35第六节 备查文件 ....................................................................................................... 41 一、备查文件...................................................................................................... 41 二、查询地点...................................................................................................... 41 三、查询时间...................................................................................................... 41 释 义 在本发行情况报告书中，除非文中特别指明，下列词语具有以下含义： 发行人、本公司、公司、 指 生益电子股份有限公司 生益电子 本次发行、本次向特定对 指 公司2025年度向特定对象发行 A 股股票 象发行 生益科技、控股股东 指 广东生益科技股份有限公司，上交所主板上市公司（股票 代码 600183.SH），公司第一大股东 股东、股东会 指 本公司股东、股东会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 《公司章程》 指 《生益电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐人（主承销 商）、联合保荐人（主承 指 中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司 销商）、主承销商 中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、见证律师、 指 北京市康达律师事务所 康达律师 审计机构、验资机构、华 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 兴会计师 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，但文中另有所指除外 本发行情况报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四