股票简称：气派科技 股票代码： 688216 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co.,Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂房 301-2） 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二六年九月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案 公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关的法律、法规及规范性文件以简易程序向特定对象发行股票。本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2025 年年度股东会授权公司董事会实施，根据 2025 年年度股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 27 日第五届董事会第六次会议审议通 过了本次发行方案及其他发行相关事宜。公司于 2026 年 7 月 10 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案已获得上海证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案为： （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行将全部采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，公司将在中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 （三）发行对象及认购方式 本次发行对象共 8 名，分别为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。发行对象以现金方式认购本次以简易程序向特定对象发行的股票。 （四）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2026 年 7 月 1 日）。 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 37.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股 利，N 为每股送红股或转增股本数。 2026 年 7 月 3 日，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定 发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 37.79 元/股。 （五）发行数量 根据本次发行的竞价结果，本次发行拟发行股票数量为 2,910,822 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准。本次发行的具体获配情况如下： 序 发行对象 获配股数 获配金额 号 （股） （元） 1 诺德基金管理有限公司 1,270,177 47,999,988.83 2 张林 396,930 14,999,984.70 3 任续 396,930 14,999,984.70 4 财通基金管理有限公司 317,544 11,999,987.76 序 发行对象 获配股数 获配金额 号 （股） （元） 5 董卫国 158,772 5,999,993.88 6 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号 132,310 4,999,994.90 私募证券投资基金 7 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号 132,310 4,999,994.90 私募证券投资基金 8 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私 105,849 4,000,033.71 募证券投资基金 合计 2,910,822 109,999,963.38 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整，调整公式为： Q1=Q0×（1+n） 其中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。 （六）限售期 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 （七）募集资金数量及投向 本次发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资额 1 高密度高性能芯片封测项目 19,812.39 11,000.00 合计 19,812.39 11,000.00 本次发行股票募集资金全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，