中信证券股份有限公司 关于 天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《天奇自动化工程股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 目 录 声 明 ......1 目 录 ......2 第一节 本次证券发行基本情况 ......3 一、保荐人名称......3 二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况......3 三、本次保荐发行人证券发行的类型......4 四、发行人基本情况......4 五、保荐人与发行人的关联关系......8 六、保荐人内部审核程序和内核意见......9 第二节 保荐人承诺事项 ......11 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......12 一、本次发行履行了法定决策程序......12 二、本次向特定对象发行股票的合规性......12 三、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见......21 四、发行人存在的主要风险......21 五、保荐人对发行人发展前景的评价......27 六、本次发行的推荐结论......28 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 本次发行股票项目的保荐人为中信证券股份有限公司。 二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 （一）保荐代表人 中信证券指定颜力、王银龙担任本次天奇股份 2025 年度向特定对象发行股票的保 荐代表人。 上述两位保荐代表人的主要执业情况如下： 颜力：男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，拥有国家法律职业资格。曾主持或参与的项目有：阿莱德首次公开发行并上市项目，天奇股份以简易程序向特定对象发行项目、科思股份发行可转债项目、伟时电子向特定对象发行股票项目，富春股份重大资产重组项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 王银龙：男，现任中信证券全球投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾主持或参与的项目有：瑞立科密首次公开发行、天奇股份以简易程序向特定对象发行项目、聚灿光电向特定对象发行项目、新希望投资可交换债、复星高科可交换债项目；以及苏豪控股集团收购通用股份控制权、南京化纤重大资产置换及发行股份购买资产等并购重组项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （二）项目协办人及其项目组成员 1、项目协办人 刘洋，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，拥有注册会计师职业资格，曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。曾参与伟时电子向特定对象发行项目、天奇股份以简易程序向特定对象发行项目，上海医药集团股份有限公司、朗诗绿色地产有限公司等年度审计项目。 2、项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括：李翔、卢焓玥、巢洋、翟浩。 三、本次保荐发行人证券发行的类型 本次发行证券的种类为向特定对象发行 A 股股票。本次发行的 A 股股票将在深圳 证券交易所上市。 四、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称 天奇自动化工程股份有限公司 英文名称 MiracleAutomation Engineering Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 天奇股份 股票代码 002009.SZ 公司成立日期 1997 年 11 月 18 日 注册资本 40,223.3207 万元人民币 法定代表人 黄斌 董事会秘书 张宇星 证券事务代表 刘康妮 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 办公地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 电话 0510-82720289 传真 0510-82720289 邮政编码 214187 网址 www.chinaconveyor.com 电子信箱 maeir@jsmiracle.com 智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程 的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技 经营范围 术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备 开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务 （限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票 （二）发行人股权结构 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股权结构构成情况如下： 股份类别 数量（股） 比例 一、限售条件流通股/非流通股 48,001,888.00 11.93% 高管锁定股 48,001,888.00 11.93% 二、无限售条件流通股 354,231,319.00 88.07% 三、股份总数 402,233,207.00 100.00% （三）发行人前十大股东 截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 限售股（股） （股） 黄伟兴 境内自然人 15.51% 62,389,317 46,791,988 无锡天奇投资控股有限公司 境内非国有法人 10.56% 42,465,172 - 云南国际信托有限公司－云 南信托－招信智赢 19 号集 其他 0.93% 3,753,547 - 合资金信托计划 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 2,725,470 - 姚天来 境内自然人 0.60% 2,420,900 - 莫常春 境内自然人 0.51% 2,048,000 - 东方阿尔法基金-招商银行 －东方阿尔法基金精选 1 期 其他 0.36% 1,446,200 - 集合资产管理计划 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.35% 1,392,174