①高盛大幅上调光模块市场预测，CPO设备迎来缺货潮双重驱动下，机构预计增量利润将优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移，这家公司积累了多项光芯片产业化相关的核心技术； ②宇树首次实现人形机器人全自主搏击，分析师认为近期T链核心供应商也都接到大幅加单指引，看好2026年的量产订单较为确定，这家公司产品已向国内外百余家头部企业整机厂送样； ③泰国产糖量或大降17% 市场面临新一轮供应冲击。