东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年九月 声明 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 目录 目录...... 3 一、发行人基本情况......4 （一）发行人概况...... 4 （二）主营业务情况...... 4 （三）主要经营和财务数据及指标...... 5 （四）存在的主要风险...... 6 二、申请上市证券的发行情况...... 11 （一）发行的证券类型......11 （二）发行数量、证券面值、发行价格......11 （三）募集资金投向......11 （四）发行方式与发行对象......11 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......12 （一）保荐代表人...... 12 （二）项目协办人...... 12 （三）其他成员...... 13 （四）联系方式...... 13 四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明......13 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......14 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序......15 七、本次证券发行上市符合相关法律规定......15 （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 15 （二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 17 （三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定...... 21 （四）本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 29 八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的安排......30 九、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论......32 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称 浙江丰茂科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 注册地址 浙江省余姚市锦凤路 22 号 注册资本 10,412.18 万元 成立时间 2002 年 7 月 30 日 股票简称 丰茂股份 股票代码 301459 股票上市地 深圳证券交易所 法定代表人 蒋春雷 统一社会信用代码 91330281739493034B 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制 品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造； 塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡 经营范围 胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机 械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销 售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 有色金属铸造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。 电话号码 0574-62762228 传真号码 0574-62760988 电子邮箱 dongmi@fengmao.com 互联网网址 www.fengmao.com （二）主营业务情况 公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件、密封系统部件及空气悬架系统部件等。公司产品主要应用于汽车领域，面向整车配套市场和售后服务市场，并广泛应用于工业机械、家电卫浴、农业机械、轨道交通等领域。主要产品类别及应用领域具体如下： 产品大类 产品种类 明细产品 应用领域 传动系统 传动带 同步带、多楔带、V 带等 汽车、工业机械、机器 人等领域 产品大类 产品种类 明细产品 应用领域 部件 张紧轮 正时张紧轮、附件惰轮等 汽车、工业机械等领域 进气系统管路 涡轮增压管、中冷器管、空滤器管 汽车领域 等 流体管路 冷却系统管路 冷却水管、散热器管等 汽车领域 系统部件 压差传感管路、曲轴箱通风管、天 其他 窗排水管、变速箱油冷管、卫浴管 汽车、家电卫浴等领域 路等 制动密封件 制动隔膜、防尘罩等 汽车、工业机械、轨道 交通等领域 密封系统 油封密封件 前/后轮油封、曲轴油封、差速器油 汽车、农业机械等领域 部件 封、变速器油封、农机油封等 其他 O 型圈、垫片、异形密封圈等 汽车、工业机械、家电 卫浴等领域 空气悬架 空气弹簧 底盘空气弹簧、驾驶室空气弹簧等 汽车领域 系统部件 （三）主要经营和财务数据及指标 1、合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资产总计 192,021.53 175,395.13 151,718.24 负债总计 66,487.79 55,462.97 45,160.62 归属于母公司股东权益 125,277.79 119,932.16 106,557.63 股东权益合计 125,533.73 119,932.16 106,557.63 2、合并利润表主要财务数据 单位：万元 项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度 营业收入 91,099.25 94,857.98 80,157.52 营业利润 10,099.23 18,062.08 15,516.66 利润总额 10,225.95 18,353.89 15,671.94 净利润