①液冷+高速铜连接，PTFE波纹管液冷管路处客户验证阶段，这家公司高速通信线已供货安费诺等头部客户，受益英伟达铜连接方案，需求有望持续增长； ②人形机器人+磁材，积极布局人形机器人，高精微磁体技术持续迭代，专用产线配套完备，这家公司全球头部客户订单已进入有序量产阶段。