东方证券股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东方证券股份有限公司 上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：东方证券 股票代码：600958.SH、03958.HK 信息披露义务人：上海国际集团有限公司 住所及通讯地址：上海市静安区威海路 511 号 一致行动人一：上海国际集团投资有限公司 住所及通讯地址：上海市黄浦区九江路 111 号 201 室、上海市徐汇区南丹路 1 号 一致行动人二：国泰海通证券股份有限公司 住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 股份变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：2026 年 7 月 28 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规的有关规定编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在东方证券股份有限公司拥有权益股份的变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方证券股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序，包括但不限于： 1、东方证券股份有限公司股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会作出 有效批准本次交易的决议； 2、本次交易取得香港证监会执行人员授予清洗豁免以及香港收购守则下的独立股东于东方证券股份有限公司股东会上批准该清洗豁免； 3、本次交易获得上海市国有资产监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券监督管理委员会批准、核准、注册； 4、本次交易取得法律、法规及有权监管机构要求的其他必要事先批准、批复、备案或同意（如有）。 本次交易方案在取得有关主管部门的批准、核准、注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、核准、注册存在不确定性，最终取得相关批准、核准、注册的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 目录 信息披露义务人声明......1 目录......3 释义......4 第一节 信息披露义务人介绍......6 一、信息披露义务人基本情况......6 二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明......9 三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......10 第二节 本次权益变动的目的......11 一、本次权益变动的目的......11 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益 的股份的计划......11 第三节 本次权益变动的方式......13 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况......13 二、本次权益变动所涉及的股份发行情况......13 三、本次权益变动履行的决策程序及批准情况......18 四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况...... 19 五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况. 19 六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排...... 19 七、用于认购上市公司股份的非现金资产状况......20 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......22 第五节 其他重大事项......23 第六节 信息披露义务人声明......24 第七节 备查文件......26 一、备查文件目录......27 二、备查地点......27 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 本报告书 指 《东方证券股份有限公司简式权益变动报告书》 公司、上市公司、东方证券 指 东方证券股份有限公司（A 股股票代码：600958.SH； H 股股票代码：03958.HK） 上海证券、标的公司 指 上海证券有限责任公司 交易标的、标的资产 指 上海证券有限责任公司 100%股权 百联集团 指 百联集团有限公司 国泰海通、一致行动人二 指 国泰海通证券股份有限公司 国际集团、信息披露义务人 指 上海国际集团有限公司 国际投资、一致行动人一 指 上海国际集团投资有限公司 上海城投 指 上海城投（集团）有限公司 信息披露义务人及其一致行动 指 国际集团、国际投资和国泰海通 人 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 百联集团有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上 交易对方 指 海国际集团投资有限公司、上海国际集团有限公司及 上海城投（集团）有限公司 东方证券股份有限公司、百联集团有限公司、国泰海 交易各方 指 通证券股份有限公司、上海国际集团投资有限公司、 上海国际集团有限公司及上海城投（集团）有限公司 本次交易 指 东方证券股份有限公司拟通过发行 A 股股份及支付 现金的方式购买上海证券有限责任公司 100%股权 本次发行 指 东方证券股份有限公司拟向交易对方发行 A 股股份 用于本次交易部分对价的支付 定价基准日 指 东方证券审议本次交易事项的第六届董事会第十六 次会议决议公告日 最近两年及一期 指 2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月 评估基准日 指 2026 年 3 月 31 日 发行结束之日 指 本次交易中上市公司发行的股份登记在交易对方名 下之日 过渡期间 指 评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 香港收购守则 指 香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购 及合并守则》 香港证监会执行人员根据香港收购守则，就百联集团 和上海城投因取得对价股份，而根据香港收购守则对 清洗豁免 指 百联集团和上海城投及其在香港收购守则下定义的 一致行动人尚未拥有或同意收购的上市公司 H 股股 票，提出强制性全面收购要约义务授出的豁免 执行人员 指 香港证监会企业融资部执行董事或任何获其转授权 利的人 毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司