通信设备

【界面新闻】中信证券认为，政策难以落地、影响有限，中际旭创、新易盛等头部厂商已布局东南亚产能，国内龙头在技术实力、产品进展、成本控制和产能布局等方面仍显著领先，光模块全面脱钩只会拖慢北美数据中心建设。

【中新经纬】中信证券研报认为，对于整个科技板块和AI叙事而言，筹码结构及交易拥挤度的缓解，与上下游利润分配与议价权的边际变化仍将是接下来一个月影响科技板块整体走向的主要因素，板块大概率进入等待新叙事、科技硬件与软件进入再平衡的阶段。

【“两连板”通宇通讯： 】8月4日，通宇通讯（SZ002792，股价28.75元，市值150.60亿元）发布《关于对外投资购买股权的公告》，宣布拟以股权受让方式出资人民币3亿元购买深圳市佳贤通信科技股份有限公司（以下简称佳贤通信）约25%股…

【每日经济新闻】相关交易工具方面，创业板人工智能ETF（159279）光通信浓度超55%，跟踪指数为全市场“易中天”含量最高，总含量近40%，其深度绑定谷歌、微软、Meta等海外CSP大额长单，是A股映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。

【21世纪经济报道】消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

【21世纪经济报道】中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

【界面新闻】此外，英伟达预计Scale-up光互联频宽需求是Scale-out十倍以上，光模块向GPU机柜内部互联渗透将打开数倍于当前的增量空间，进一步拉长景气周期。 国盛证券指出，恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极泰来”。

【界面新闻】消息面上，近日，据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.

【中新经纬】板块方面，互联网、发电设备、燃气等板块上涨；半导体、通信设备、石油天然气等下跌。

【21世纪经济报道】相关个股： 新易盛（300502），公司是国内领先光模块供应商，专注研发生产高速可插拔光模块及LPO/LRO等前沿方案，深度绑定英伟达、谷歌等AI云厂商；

【中新经纬】盘面上，半导体、通信设备板块大爆发，互联网、能源设备、化工等板块上涨。饮料、酒类、油气、海运、煤炭等板块下跌。

【 】企查查APP显示，近日，湖北聚通石英新材料有限公司成立，经营范围包含：光通信设备销售；光通信设备制造；光缆销售；光缆制造；通讯设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由菲利华、长盈通等共同持股。